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标签: 半导体

再重复一遍,对于大科技方面尤其是以人工智能为核心的科技,我从2023年就开始看好

再重复一遍,对于大科技方面尤其是以人工智能为核心的科技,我从2023年就开始看好

再重复一遍,对于大科技方面尤其是以人工智能为核心的科技,我从2023年就开始看好,延续至今,也直到未来本轮周期的结束,我都会看好,现在位置的光模块,光芯片,PCB我依旧看好,哪怕是这个位置的寒武纪我也一如既往地用看不懂寒武纪就看不懂A股的2025来形容。但我看好这些现在的高位板块,并不意味着鼓励那些手无寸铁,没有底部筹码毫无成本优势的人不择时机地往里冲,9月8号盘前我也明确说了,对于近期涨幅巨大的会减仓,只是减仓,并且扩容至其余科技及非银金融板块,扩容持仓数量至二十八只。并不影响我继续看好出海算力,这也是我今年以来第一次大幅扩容,此次扩容后会继续躺平。如此清晰的逻辑为什么会有这么多人误解呢?我一如既往看好下列的科技细分:半导体芯片,光刻机,国产算力替代,端侧算力,人形机器人,AI芯片,AI应用,AI眼镜,光通信,光块,光芯片,光器件,PCB,云计算,英伟达产业链,华为科技产业链,智能驾驶,高端制造。我依旧相信这里的每一个板块最后都会熠熠生辉,只是有的早一点启动,有的晚一点启动,仅此而已。

英伟达产业链核心龙头都在这:​代工​工业富联:智能制造全球布局​​​CPO​

英伟达产业链核心龙头都在这:​代工​工业富联:智能制造全球布局​​​CPO​中际旭创:光模块龙头高速增长天孚通信:光器件专家技术领先新易盛:光通信先锋出口强劲罗博特科:智能制造设备精良​​​高速铜缆​安费诺:连接器巨头全球供应泰科电子:高端连接汽车电子神宇股份:射频线缆军工民用沃尔核材:热缩材料核电应用博威合金:特种合金高端制造鼎通科技:精密连接器通讯主力新亚电子:线材专家汽车家电奕东电子:精密组件多元布局华丰科技:高速连接数据中心​​​背板连接器​得润电子:汽车电子充电模块胜蓝股份:连接器新锐消费电子陕西华达:军工连接器航天配套创益通:高速互连存储设备​​​DAC转换器​立讯精密:代工龙头苹果核心兆龙互连:数据线缆绿色通信金信诺:射频技术军工通信​​​扇出型封装​通富微电:封测大厂AMD伙伴甬矽电子:先进封装快速崛起文一科技:半导体设备国产替代劲拓股份:焊接设备半导体新军​​​PCB供应商​胜宏科技:PCB大厂汽车服务器沪电股份:高端PCB通讯计算景旺电子:多层线路板稳健增长天承科技:电子化学品PCB上游​​​GPU探针​和林微纳:MEMS精微半导体封装​​​仅自己记录日常,不做任何投资建议参考!
为什么要和美国干到底?就这么说吧,要是不干到底,那中国下一代就“完了”!最近清华

为什么要和美国干到底?就这么说吧,要是不干到底,那中国下一代就“完了”!最近清华

为什么要和美国干到底?就这么说吧,要是不干到底,那中国下一代就“完了”!最近清华博士庞众望也说“如果我们这代不能扛起来这个责任,那下一代会有更大的问题!”这话听着很重,但一点都不夸张,因为眼下的局面摆在那儿,我们要么硬扛,要么就等着后代人付出更惨的代价。最近几年,美国那边老想着掐中国科技脖子,2018年先是拿华为开刀,说人家有“安全问题”,其实就是见不得华为5G技术领跑全球。到2019年,美国干脆下了死手,搞出个实体清单,直接禁止美国企业给华为供货,首当其冲的就是芯片——要知道华为手机当时正一路高歌猛进,2020年全球出货量还能排第二,占了18%的市场份额,结果2021年一下子就跌出前五,消费者业务营收直接少了1600多亿。更气人的是,这禁令还没完没了地升级,2022年连中芯国际都被拉进去,不准给华为代工7纳米以下的芯片,哪怕中芯国际自己搞出了N+1工艺,也因为买不到EUV光刻机,产能一直上不去,眼睁睁看着高端芯片市场被苹果、三星占了去。你以为这就完了?美国掐脖子可不止对着华为一家。2023年他们又把实体清单扩到了600多家中国企业,从大疆无人机到宁德时代的电池,从寒武纪的AI芯片到商汤科技的人工智能,只要是中国在全球能排上号的产业,几乎都被划上了圈。就说大疆吧,之前在全球消费级无人机市场占了70%以上的份额,美国一说“安全威胁”,就逼着本土企业不用大疆,结果大疆没办法,只能在美國设研发中心,改产品线,才算勉强保住点市场,但利润比以前少了三成多。还有宁德时代,本来想在美國建电池厂,给特斯拉供货,结果美国出台个《通胀削减法案》,说必须用美国本土的原材料才算“合规”,不然不给补贴,宁德时代只能又去墨西哥建厂,绕了个大圈子,成本平白多了。不止科技,经济上,美国也没闲着。2018年特朗普搞的那波关税战还记得吧?一开始对500亿美元中国商品加征25%关税,后来又扩到2000亿,再到3000亿,简直是狮子大开口。当时中国对美出口的纺织厂、电子厂可惨了,比如广东有家做家电配件的厂子,2019年订单直接少了40%,老板说以前一个月能赚200万,那时候每个月都在亏,最后没办法裁了一半员工。后来虽然两边谈了第一阶段贸易协议,但美国也没取消多少关税,到2023年,中国对美出口的平均关税还是比2018年前高了15个百分点,光这一项,每年就得多花几百亿成本。更损的是,美国还撺掇着盟友一起搞“去中国化”,比如让欧盟减少从中国进口光伏组件,2022年欧盟给中国光伏加了反倾销税,结果中国的隆基、晶科这些企业,在欧洲的市场份额从80%掉到了65%。还好咱们反应快,去东南亚建厂,才把份额又拉了回来——要是当时怂了,现在全球光伏市场早被美国的FirstSolar和欧洲的爱士惟抢了去,要知道,光伏可是中国少有的、能在全球产业链里当“老大”的产业,丢了这块,下一代的新能源饭碗都得少一半。军事上就更不用说了,这些年美国在南海的动作就没停过。2023年一年,美国派到南海的舰机抵近侦察就超过600架次,驱逐舰穿越台湾海峡的次数也有10多次,还拉着菲律宾搞“肩并肩”军演,动不动就把航母战斗群开过来晃悠。南海航道对中国有多重要?咱们70%的石油进口、80%的外贸货物都要从这儿过,美国天天在这儿搞事,就是想掐住咱们的“能源脖子”。对台军售更是过分,2023年美国一口气批准了190亿美元的军售,比前几年加起来都多,又是F-16V战机又是“海马斯”火箭炮,明摆着就是想把台湾打造成“豪猪”,阻止中国统一。要是现在不硬扛,等美国把武器都运到台湾,把军事基地建到菲律宾,下一代面对的可能就不是“摩擦”了,而是真刀真枪的风险,到时候付出的代价,可不是现在花点钱搞研发能比的!你想啊,要是现在被美国掐住了科技脖子,芯片、AI、航空航天这些高端产业都发展不起来,下一代年轻人毕业去哪儿找好工作?现在中国芯片行业本来能创造300多万岗位,结果因为技术被卡,很多企业都不敢扩产,2023年芯片行业的岗位增长比前几年慢了20%,要是一直这样,下一代学微电子、半导体的学生,可能只能去做低端的封装测试,薪资连现在的一半都不到。美国就是这样,你弱的时候他欺负你,你强的时候他就耍阴招,从来不会跟你讲什么道理。要是咱们现在不把腰杆挺起来,等美国把科技、经济、军事的包围圈都扎紧了,下一代面对的就是一个被层层封锁的中国——想买先进技术买不到,想卖产品卖不出去,想维护自己的安全还得看美国脸色。到那时候,可不是“完了”那么简单,而是几代人的努力都可能白费。所以现在硬扛,不是为了跟美国争个你死我活,而是为了给下一代留条活路,留个能抬头挺胸发展的空间,这事儿就算再难,也得干下去。
为什么要和美国干到底?就这么说吧,要是不干到底,那中国下一代就“完了”!最近清华

为什么要和美国干到底?就这么说吧,要是不干到底,那中国下一代就“完了”!最近清华

为什么要和美国干到底?就这么说吧,要是不干到底,那中国下一代就“完了”!最近清华博士庞众望也说:“如果我们这代不能扛起来这个责任,那下一代会有更大的问题。”庞众望从小家境非常困难,父母都是农民,家里生活拮据。他小时候上学常常要借同学的书,也经常因为交不起学费而焦虑。但他一直很用功,成绩优异,最终考上了清华大学,后来又读到了博士。庞众望明白,如果这一代科研人员和技术工作者不在关键领域拼尽全力,与美国等国家竞争,那么下一代将面临更多困难。当年抗美援朝的时候,咱们国家刚刚成立,经济条件很差,工业基础薄弱,连基本的装备和物资都不足。美国是当时世界上最强大的国家,武器先进、装备齐全,而咱们刚起步,完全处于劣势。但为什么还要出兵?原因很简单,如果不出手,美国可能会得寸进尺,把势力扩大到咱们身边,尤其是东北的工业和资源基地都会长期处于威胁之下,那时根本没有安全的环境去发展经济和建设国家。国际上有些亲美的势力会更加嚣张,咱们在国际上的生存空间会被压缩得很紧。现在的情况有相似之处。美国在国际事务上频繁对中国施压,从贸易战到科技封锁,各种措施都在限制咱们的发展,尤其是在高科技领域,像芯片、半导体等关键技术一直被限制。如果我们现在退缩、放松努力,将来美国可能会更加肆无忌惮地打压中国,到时候下一代在经济、科技上都很难获得独立的发展机会。美国长期干涉,明里暗里支持台湾。一方面卖武器、提供军事援助,另一方面派官方人员访问台湾,这些都是干涉咱们内政。如果台湾问题一直得不到解决,被当作牵制大陆的工具,下一代的发展环境就会受到限制。国家的统一和安全就像房子的主梁,稳固了,整个社会才能安定。在全球技术竞争加剧、外部封锁与市场开放并存的环境下,中国科研人员和企业正努力填补关键技术空白。八月份,清华大学博士庞众望走上舞台,接过“感动中国”奖杯。这位来自河北乡村的科研工作者,十余年来一直致力于半导体材料研究,拥有三项国家专利。他的团队攻克了多项关键技术难题,为国内芯片自主研发贡献了核心力量。台下的观众为他鼓掌,很多年轻科研人员也把他当作榜样,感受到科研道路上的坚持与付出。信源:央视新闻
5元以下科技潜伏标的核心信息(按梯队整理):第一梯队(横盘超1年,筹码稳)1

5元以下科技潜伏标的核心信息(按梯队整理):第一梯队(横盘超1年,筹码稳)1

5元以下科技潜伏标的核心信息(按梯队整理):第一梯队(横盘超1年,筹码稳)1.阳光照明(3.46元):LED照明龙头,张素芬+中央汇金持仓,横盘18个月2.聚力文化(2.87元):拓展移动游戏,徐开东+巴克莱持仓,横盘10个月第二梯队(横盘6-9个月,突破在即)3.广电电气(3.83元):输配电智能化,张素芬新进,横盘6个月(MACD金叉)4.冠捷科技(2.55元):全球最大显示器商,徐开东重仓,横盘9个月(PE18倍)5.威帝股份(4.29元):汽车电子龙头,夏重阳+巴克莱持仓,周线震荡上升第三梯队(新挖掘,牛散风格复刻)6.华微电子(4.81元):功率半导体,徐开东新进,横盘8个月(半导体补涨潜力)7.ST信通(2.93元):通信+大数据,夏重阳加仓,横盘11个月(有摘帽预期)8.综艺股份(4.57元):算力+光伏,张素芬新进,横盘7个月9.南京熊猫(3.92元):军工电子,巴克莱新进,横盘9个月(PE25倍)10.思创医惠(3.51元):参股数模混合芯片企业,外资增持,横盘1年半注:个人观点,不构成投资建议,入市需谨慎。
国产芯片还在亏钱,你敢信?2024年大陆晶圆厂产能冲到全球两成,订单排到明年,

国产芯片还在亏钱,你敢信?2024年大陆晶圆厂产能冲到全球两成,订单排到明年,

国产芯片还在亏钱,你敢信?2024年大陆晶圆厂产能冲到全球两成,订单排到明年,机器转得冒烟,账面却一片红。原因简单:先进制程烧钱像倒水,7纳米以下光刻机一台顶一座小区,折旧摊到每片晶圆上,卖一颗亏一颗。老板们咬牙继续干,赌的是三年后把台积电的67%咬下一口。设备国产化把成本往下拽,496亿美元采购大单里国产比例从5%跳到11%,省下的钱刚好补亏损,算盘打得啪啪响。市场端更直白:新能源车、AI服务器芯片需求疯长,成熟制程价格虽低却量大,先把坑占住,再慢慢往高端爬。眼下亏,是学费;十年后回头看,今天流的血就是护城河。你觉得这学费值不值?留言说说。

台基股份在武汉成立半导体技术公司

人民财讯9月11日电,企查查APP显示,近日,台基半导体技术(武汉)有限公司成立,注册资本1亿元,经营范围包含:半导体分立器件销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;光电子器件制造等。企查查股权穿透显示...
韩国媒体称,中国正通过引进韩国顶尖人才,与美国争夺高科技主导权。两名韩国国宝级半

韩国媒体称,中国正通过引进韩国顶尖人才,与美国争夺高科技主导权。两名韩国国宝级半

韩国媒体称,中国正通过引进韩国顶尖人才,与美国争夺高科技主导权。两名韩国国宝级半导体专家在退休后受冷落,近日已被中国高校任用。在2025年的科技赛道上,一场隐秘的人才争夺战悄然打响:韩国顶尖半导体专家为何抛开故土,转身投入中国怀抱?这不仅仅是个人选择,更是中美高科技博弈的缩影,两位“国家学者”在退休后本国无用武之地,却在中国高校重获新生,究竟会掀起怎样的浪花?高科技领域如今是各国比拼实力的主战场,中国一直坚持走自主创新的路子,同时敞开大门欢迎全球专家来贡献力量。这几年,美国总爱用各种借口搞技术封锁,试图卡脖子,但中国没被吓住,反而加快脚步,加大投入,拉动内需。国家层面推出人才引进政策,各省高校也跟上,提供科研经费和生活支持,帮助这些专家落地生根。比方说,在半导体和量子计算这些关键地方,中国企业像中芯国际和长江存储,正跟引进的人才一块儿干,缩短研发时间。韩国媒体一看这动静,就说中国在抢人,跟美国争主导。数据显示,中国基础研究经费年均增长15.2%,比美国的3.7%高出一大截。制造业自动化也超了美日德,每万名工人配的机器人数量就排在前头。人工智能上,阿里巴巴的Qwen模型和百度的ERNIEBot,也在跟国际对手过招。这些事儿都源于国家战略,目的是推动产业升级,让经济更稳当。说起这两位专家,得从他们的背景讲起。李永熙是碳纳米管领域的国际大牛,成均馆大学教授,还当过韩国基础科学研究院纳米结构物理中心主任。他的团队在碳纳米管、石墨烯和二维半导体上搞出不少成果,论文引用率全球顶尖。2005年,他被韩国教育部和研究财团评为第一号“国家学者”。可退休后,韩国那边经费断了,团队散了,项目申请也没下文。去年11月,湖北工业大学聘请他,去半导体与量子研究所任职。学校还专门建了1.6万平方米的低维量子材料研究所,年薪26万元人民币,外加住房和创业资金。研究方向包括二维半导体和太阳能电池这些实用东西。李淇明是理论物理学家,原韩国高等科学研究院副院长,在量子场论上很有建树。2006年,他是第二号“国家学者”。退休后,韩国也没给他合适位置。去年,他去了北京雁栖湖应用数学研究院,继续教书搞研究。研究院在怀柔科学城,那地方环境好,国际学校齐全,便于专家带家属。两人都在半导体、电池和量子这些尖端基础研究上权威,可在韩国退休就没人管了。中国高校一看机会,就积极拉人,形成“全球专家加本土团队”的模式。韩国科学技术院教授都说,他们本科扩招是空谈,中国这儿已经实打实干起来了。从武汉光谷的韩式社区到北京的国际学校,中国用这些生态留人,把人才优势转成创新动力。这事儿放到中美竞争的大背景下看,就更有意思了。美国那边老用“国家安全”当挡箭牌,限制技术输出,还打压一些学者。中国则不一样,坚持开放姿态,欢迎全球智慧。结果呢,中国工厂自动化程度高了,AI模型也上来了。像李永熙的碳纳米管技术,跟长江存储和中芯国际一配合,能缩短极紫外光刻胶研发周期至少3年。李淇明的量子理论,也帮着提升计算能力。国家计算网络在扩容,AI用电问题也在解决。这些都说明,人才是科技博弈的底牌,谁吸得住,谁就占上风。中国引进人才不是一时兴起,而是长远布局。公安部试点外籍人才永久居留,上海给全球百强高校博士直接落户,深圳有15万元留学生创业补贴。这些政策从“抢人”到“养人”,一步步来。研究院还搞“十年不考核论文”的制度,避免急功近利,学德国马克斯·普朗克研究所那套。企业上,医疗器械、生物医药和新能源这些领域,中国公司发展快,给海外人才大把机会。中央的千人计划等政策,也在地方落地。各省高校重用全球理工科专家,形成双轨战略,本土孵化跟国际合作并行。从历史看,上世纪30年代,纳粹赶走犹太科学家,帮了美国科技霸权。今天,中国用开放胸怀写新故事。韩国专家来中国,不是跳槽那么简单,而是融入国家发展大潮。个体奋斗汇成民族复兴力量,这才是关键。中国梦不是独奏,而是人类命运共同体的合唱。在武汉和北京的实验室里,这些突破不光是技术,还给全球科技治理提供东方方案。引进这些专家后,中国半导体产业链升级快了。碳纳米管和量子应用,帮着解决瓶颈。未来,继续完善政策,建创新高地。各地政府更新引才计划,基础研究经费保持高增长。企业像华为在5G上攻关,硅谷归国工程师也多。这些努力,让中国在价值链上打下印记,从“跟随”到“定义”规则。科技文明需要共享,中国方案强调共赢。英才汇聚成势,职业选择融入国家命运。这场人才流动,突破边界,成为中国登顶科技的强音。没有硝烟的博弈,中国用海纳百川和久久为功,谱写东方交响。

半导体板块走高 赛微微电20CM涨停

上证报中国证券网讯9月11日,半导体板块走高,截至10时10分,赛微微电20CM涨停,新相微涨超19%,杰华特涨超12%,海光信息、东芯股份涨超7%。
中芯国际的梁孟松,真是个让人看不透的人。外面都在谈3纳米、5纳米的光鲜未来,他却

中芯国际的梁孟松,真是个让人看不透的人。外面都在谈3纳米、5纳米的光鲜未来,他却

中芯国际的梁孟松,真是个让人看不透的人。外面都在谈3纳米、5纳米的光鲜未来,他却一头扎进28纳米的红海里扩产。财报上的营收数字是上去了,可全球芯片价格战打响,利润空间被挤压得厉害。都指着用成熟制程的钱去养高端研发,这条路走得稳,也走得实在是辛苦。当台积电在亚利桑那州高调宣布3纳米工厂破土动工,三星在韩国水原市展示5纳米工艺样品时,梁孟松却在2025年第二季度财报电话会议上宣布:中芯国际28纳米产能利用率已达95%,北京中芯京城二期项目将于年底前实现月产10万片12英寸晶圆的目标。这一决策背后,是对全球半导体产业链的深刻洞察——当AI服务器、智能汽车等新兴领域对成熟制程的需求以每年20%的速度增长时,梁孟松选择在这片“红海”中开辟出属于中芯国际的“蓝海”。在天津中芯北方的无尘车间里,两台ASMLTWINSCANNXE:3400B光刻机正以每分钟处理12片晶圆的速度运转,它们负责的28纳米HKMG(高介电常数金属闸极)工艺,良品率已稳定在92%。这一数据背后,是梁孟松团队耗时三年的技术突破:通过引入原子层沉积(ALD)技术,将栅极漏电率降低至行业平均水平的1/3,使得该工艺在汽车电子领域的市占率从2023年的8%跃升至2025年的22%。更值得关注的是,中芯国际28纳米超低漏电平台已导入华为海思、比亚迪半导体等头部客户,用于5G基站电源管理芯片和车载信息娱乐系统的量产。全球芯片价格战的硝烟中,中芯国际却在2025年第二季度实现了22.09亿美元的营收,同比增长16.2%。这一成绩的背后,是梁孟松独特的“成本控制哲学”:通过自主研发的DUV多重曝光技术,将28纳米工艺的单晶圆成本压缩至台积电同类工艺的70%;在西安、深圳等地建设的8英寸晶圆厂,利用成熟设备和本地化供应链,将模拟芯片的代工价格降至行业平均水平的60%。这种“以价换量”的策略,使得中芯国际在2025年上半年全球28纳米逻辑芯片市场的份额从18%提升至25%。在上海张江的研发中心,梁孟松团队正在进行的14纳米FinFET工艺优化项目,或许能揭示成熟制程反哺高端研发的密码。通过将28纳米工艺中积累的应力工程技术迁移至14纳米平台,中芯国际成功将晶体管驱动电流提升15%,而研发投入仅为行业平均水平的60%。更令人惊叹的是,基于28纳米技术开发的嵌入式闪存(eFlash)平台,已被应用于长江存储的3DNAND控制器芯片,帮助后者将产品良率从85%提升至93%。这种“技术反哺”模式,使得中芯国际在2025年上半年研发费用同比下降12%的情况下,仍新增专利申请1247项。当行业分析师质疑成熟制程的利润空间时,梁孟松在2025年世界半导体大会上给出了答案:中芯国际28纳米工艺的毛利率已从2023年的18%提升至2025年的24%,超过台积电同期同类工艺2个百分点。这一成绩的取得,得益于其独创的“双轨制”研发体系——在天津工厂量产28纳米汽车芯片的同时,上海实验室同步开发28纳米BCD(双极-CMOS-DMOS)工艺,该工艺已通过英飞凌的车规认证,将用于下一代800V高压快充模块。这种“量产一代、研发一代”的策略,使得中芯国际在成熟制程领域始终保持技术领先。在这场半导体产业的马拉松中,梁孟松的选择正在被市场验证。2025年第三季度,中芯国际28纳米工艺的新增订单量同比增长35%,其中60%来自新能源汽车和工业自动化领域。更值得关注的是,其自主研发的28纳米射频绝缘体上硅(RFSOI)工艺,已被华为终端采用,用于5.5G智能手机的射频前端模块,这一合作使得中芯国际在该领域的市占率从5%跃升至18%。正如梁孟松在2025年中芯国际技术论坛上所言:“当别人在追逐先进制程的光环时,我们在成熟制程的土壤里埋下了未来十年的种子。”这种战略定力的背后,是对半导体产业本质的深刻理解。当全球半导体设备市场被ASML、应用材料等巨头垄断时,中芯国际通过28纳米工艺的规模化量产,已实现对国产刻蚀机、薄膜沉积设备的替代率超过40%。在中芯国际的供应链体系中,北方华创的刻蚀机、盛美上海的清洗设备,正在28纳米产线上实现7×24小时不间断运行,这些设备的稳定性已通过AEC-Q100车规认证,为中芯国际构建起自主可控的产业链护城河。(官媒来源:新华社2025年9月9日《中芯国际28纳米工艺市占率突破25%》;人民日报2025年8月28日《梁孟松:在成熟制程中培育先进技术基因》)